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大健康产业发展:结构、规模及投资预测

大健康产业作为一种具有巨大潜力的新兴产业,是指维护健康、修复健康、促进健康的产品生产、服务提供及信息传播等活动的总和。其中包括医疗服务、医药保健产品、营养保健产品、医疗保健器械、休闲保健服务、健康咨询管理等多个与人类健康紧密相关的生产和服务领域。与传统的健康产业相比,大健康产业出售的不是单一产品,而是为人们提供健康生活解决方案,进而创造更大的商机。
一、大健康产业的发展必要性
随着我国经济社会快速发展,人们的生活环境、生活方式发生巨大变化,健康问题日益凸显,人们越来越重视自身的健康问题,大健康理念日益深入人心。发展健康产业,符合当前扩大内需、促进经济转型升级的需要,也是未来改善人力资本、提高经济竞争力的要求。
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有利于形成新内需增长点,促进经济发展
从产业特点上看,大健康产业集高技术含量、高附加值、低能耗、低污染、辐射面广、吸纳就业人数多、拉动消费作用大等优点于一体,具有拉动内需增长和保障改善民生的重要功能,符合绿色、低碳、可持续发展的主流理念,是一项提升经济竞争力的优势潜力产业。大力发展健康产业,不仅有利于优化经济结构、促进经济转型发展,更有利于提升健康服务能力,满足居民多样化多层次健康需求,提高全民健康福祉。

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适应国际健康发展潮流趋势
从发展趋势上来看,全球医疗健康年支出总额占全球GDP 总额的9%左右,是全球经济发展的新引擎。在目前全球股票市值中,健康产业相关股票市值约占总市值的 13%。在发达国家,健康产业已成为带动整个国民经济增长的强大动力,例如美国的医疗服务、医药生产、健康管理等健康行业增加值占GDP比重超过15%,加拿大、日本等国也超过了10%。印度、新加坡、韩国等亚洲国家在这一领域也取得了显著成就。近年来,我国健康产业呈蓬勃发展之势,市场容量不断扩大。据中国科学技术战略研究院研究预测,至2020年我国仅生物医药产业将形成约8万亿元的支柱产业。保守估计,至2020年,整个健康产业的潜力将达到10万亿左右。
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人口老龄化加速、环境污染提高潜在需求
从宏观条件上来看,根据《2017年中国人口老龄化情况调查报告》显示,2017年我国65岁以上老年人口达到155万人,60岁以上人口是1419万人。在此背景下,养老、慢性病等健康问题将受到广泛的关注。同时,日益恶化的环境状况对居民的身体健康具有较大负面影响,这也提高了人们对健康的重视。三次全国死因调查显示,过去30年我国人群恶性肿瘤标化死亡率由75.6/10万上升至91.24/10万,与生态环境、生活方式有关的肺癌、肝癌、结直肠癌的死亡成明显上升趋势。因此,人口老龄化与环境问题是驱动大健康产业发展的内在因素。
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政策支持下国内大健康产业快速兴起
从大健康产业政策面来看,相关政策对大健康产业的支持力度不断加强,各类政策持续驱动了大健康产业的快速发展。在2015年3月十二届全国人大三次会议上,李克强首次提出“健康中国”概念,指出“健康是群众的基本需求,我们要不断提高医疗卫生水平,打造健康中国”。2016年国家卫生计生委提出,已全面启动《健康中国建设规划(2016-2020 年)》编制工作。突出强调以人的健康为中心,实施“健康中国”战略。2016年10月,国务院印发的《“健康中国2030”规划纲要》,明确提出健康服务业总规模于2020年、2030年超过8万亿元和16万亿元。
 

十三五规划建议将 “健康中国” 建设上升为国家战略。十三五规划建议提出,推进健康中国建设,深化医药卫生体制改革,理顺药品价格,实行医疗、医保、医药联动,建立覆盖城乡的基本医疗卫生制度和现代医院管理制度,实施食品安全战略。持续不断的健康相关政策出台,令大健康产业的发展迎来政策蜜月期。
 
二、大健康产业发展:结构、规模与空间布局
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产业体系结构
我国健康产业主要由医疗性健康服务和非医疗性健康服务两大部分构成。目前,我国健康服务产业链主要有医疗、医药、保健品、健康管理以及健康养老等五大基本产业群:一是以药品、医疗器械、医疗耗材产销为主体的医药产业,2016年医药产业规模为28062亿元,占比50%;二是以医疗服务机构为主体的医疗产业,2016年医疗产业规模为5322亿元,占比9.5%;三是健康养老产业,2016年健康养老产业规模为18525亿元,占比33%;四是以保健食品、健康产品产销为主体的保健品产业,2016年保健品产业规模为2644亿元,占比4.7%;五是以健康检测评估、咨询服务、调理康复和保障促进等为主体的健康管理服务产业,2016年健康管理服务产业规模为1520亿元,占比2.7%。

与美国相比,我国健康产业结构还不很完善。从大健康产业结构来看,美国的发展比较全面,涉及家庭及社区保健服务、医院医疗服务、医疗商品、健康风险管理服务、长期护理服务等多个领域。总体来看,美国在健康保健和服务方面发展较为成熟。我国的健康产业仍以“医院医疗服务、医疗商品”为主,占比达到95%,而美国在这块领域的比重合计不到35%。由此可见,与中国“以疾病的治疗”为主的医疗相比,美国不光重视疾病的治疗,更加重视疾病的预防、健康促进、慢性病管理等健康风险管理工作。目前,美国有70%的人享有健康管理服务,而中国享有这项服务的人群不足0.1%。

随着 2009 年新一轮医改不断推进,让我国健康产业得到长足稳健的发展,也逐渐形成独有特色的模式,以药品、保健食品、营养补充剂、医疗器械、保健用品、中医保健养生、健康体检咨询、预防康复健康管理为理念的“大健康”产业链条已初具规模。

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产业规模现状
 
根据西南证券研报分析表示,我国目前大健康产业规模增速远高于发达国家。智研咨询数据显示,2010年以来,全球健康产业的复合增速为4.0%,北美健康产业的复合增速为3.8%,而我国健康产业的复合增速高达19.4%,是全球增速的5倍。智研咨询数据显示,2010年我国的大健康产业规模为1.55万亿元,而2016年达到5.61万亿元,复合增长率高达19.4%,若按此增速扩张,2020年我国大健康产业的规模将达到10.5万亿元。

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空间布局特征

从空间布局上看,整个健康产业在全国的发展态势为“一带一区”,“一带”是指当前的产业主体——沿海产业发展带,还有西南地区,以成都、重庆等区域中心城市为代表的新型城市也在发展。

“环渤海”是以北京为中心,聚集了全国最雄厚的人才科研力量,在政产学研用结合方面走在全国前列,同时现正积极辐射和带动辽宁、河北、天津等周边区域,在生态农业、高端食品、生物科技方面都在积极地探索和牵引,侧重于技术研发和成果转化方面的特色。

“长三角”方面,上海在全球化资源整合方面走在中国前列,他们积极引进国际性的先进医疗机构,技术品牌的供应商,推动当地的产业发展,带动江苏和浙江以生物医药、高端的健康服务等特色、优势产业为发展核心的模式也非常值得借鉴。
       “珠三角”地区是制造中心,中低端的医疗器械、保健品制造业过去发展得非常好,但现在面临转型的压力。
西南地区则是以成都为典型,以特色的医疗文化和丰富的旅游资源为突破口,开发健康旅游产业,代表着一个非常重要的发展方向。

三、投资机会分析

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养老产业
截至2016年底,我国60岁以上的老龄人口高达2.3亿人,位居世界之首,未来的养老需求空间很大。中国养老服务的需求满足率仅为16%,有近84%的老年需求暂时还没有得到满足,养老产业尚且处于“沉睡”状态。我国老年康复及家用保健器材的规模是欧美国家的十分之一,单从这一数据来看,老年康复及家用保健器材潜藏着近10倍的发展空间,需求庞大。在未来较长的经济时期内,会迎来养老产业的新发展机遇。

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营养保健品行业
在亚健康蔓延、老龄化加速的时代,消费者的健康意识日益觉醒,人们不再满足于“治已病”,而是更加注重“治未病”、注重养生保健,营养保健品、绿色食品越来越成为人们的喜爱与追求。2006—2013年,我国营养保健品行业销售收入由159.06亿元增加至1579.36亿元,年均复合增长率40%左右,营养保健品正逐步从高端消费品、礼品转变为膳食营养补充的必选品。中国保健协会数据统计,2020年我国营养保健食品人均消费预计将达300元,市场总容量突破4500亿元。未来,营养保健品行业将进入高速发展的“黄金期”。
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休闲经济产业
随着生活水平的提高以及从“单休”到“双休”、“黄金周”再到近期“带薪休假”制度的执行,国人已迈入“休闲时代”,健康消费越来越追求高品质高品味,假日休闲娱乐成为热点,旅游、健身、娱乐等行业迅猛发展。据中国体育用品联合会统计,2013年我国体育用品行业(运动服、运动鞋、运动器材及相关体育产品的制造和销售)增加值达到2087亿元,同比增长7.8%,未来体育健身将成为人类健康产业的核心。同时,旅游产业正日益由传统观光型向现代休闲度假型转变,休闲旅游成为经济增长新亮点。
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互联网医疗产业
据平安证券研报分析,“互联网+ + ”战略及大数据发展的政策要求促进互联网医疗企业发展。互联网医疗是以互联网为载体和技术手段的医疗信息查询、疾病风险评估、在线疾病咨询、电子处方、远程会诊等多种形式的健康管家服务。随着“互联网+”及大数据发展政策的推进与实施,互联网医疗的发展也迎来了政策的暖风,《国务院关于积极推进"互联网+"行动的指导意见》指出,推广在线医疗卫生新模式,发展基于互联网的医疗卫生服务,支持第三方机构构建医学影像、健康档案、检验报告、电子病历等医疗信息共享服务平台。互联网+医疗证券行业是医疗、证券、互联网三大产业链的强强联合,将充分发挥三大产业的优势资源和服务能力,深度发掘和满足用户就医需求和医院管理运营需求,进一步完善互联网+医疗服务流程和领域,逐步形成“及时、准确、高效、安全”的医疗服务模式。
 
四、总结与展望

随着经济社会发展、生活水平的提高和生活方式的改变,人类对健康产品的需求急剧增加,健康产业日益成为一种具有广阔发展前景和巨大市场潜力的新兴产业。从行业发展趋势看,大健康产业在当下迎来了加速发展期,行业景气度高。十九大报告中重点提出关于“健康中国”的战略,强调要完善国民健康政策,为人民群众提供全方位全周期健康服务。大健康产业是具有巨大市场潜力的新兴产业,抓住大数据证券等热点,抢抓大健康产业机遇,实现医疗服务与证券行业融合创新发展,市场前景大好。

 

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